זו שעולה וזו שיורדת: מה הרים את דל ומה הפיל את אלסטיק אחרי הדו"חות

ושוב זה קורה. חברות מדווחות אחרי הסגירה, המסכים מתחילים להבהב והגרפים מתחילים להשתולל. והפעם שתי חברות שראו את מניותיהן טסות לכיוונים מנוגדים אחרי הסגירה בוול סטריט ביום חמישי. תחילה יצרנית המחשבים דל (DELL) שבבדיקה אחרונה בטרום פתיחה של יום שישי רואה את מניותיה נוסקות בכ-23% אחרי פרסום תוצאות הרבעון. תוסיפו את זה לעלייה של 133% במניה בשנה האחרונה ומדובר בחגיגה מרשימה עבור המחזיקים בפוזיציה. מצד שני מניות אלסטיק (ESTC) שצונחות ביותר מ-10% בבדיקה אחרונה.

---

רוצה עוד סקירות על המניות והמגמות הכי חמות בוול-סטריט? כל מה שצריך לעשות זה להירשם לניוזלטר השבועי שלנו:

להרשמה

---

אז מה היה במספרים של דל שגרמו לאלגוריתמים ללחוץ בטירוף על כפתור הקנייה? כמעט כמו כל חברות הטכנולוגיה שמדווחות לאחרונה צמד המילים בינה מלאכותית מטריף את החושים ומקפיץ את ערך המניה, וגם דל לא חסכה שימוש במונח הלוהט של השנה האחרונה, AI, בעת שפרסמה את התוצאות הרבעוניות. דל ציינה כי דרישה חזקה לשרתי ה-AI שלה (לא ידעתי ששרת בנוי מבינה מלאכותית אבל נו שוין) הביאה לרווח של 2.2 דולר למניה והכנסות של 22.32 מיליארד דולר ברבעון הרביעי הפיסקלי. המספרים עקפו בקלות את תחזיות האנליסטים לרווח של 1.72 דולר למניה והכנסות של 22.17 מיליארד דולר.

"מיצבנו את עצמנו היטב ב-AI", אמר ג'ף קלארק, מנהל התפעול הראשי של החברה, במסיבת העיתונאים לכיסוי תוצאות הרבעון והוסיף "כבר התחלנו להפיק תועלת מהמומנטום שאנו רואים. מחשבים אישיים יהפכו חיוניים עוד יותר מכיוון שרוב העבודה היומיומית עם AI תתבצע על המחשב האישי." הבנתם את זה בני אנוש? מעכשיו כל ה-AI יעבוד על המחשב הפרטי שלכם. בקרוב גם אתם תהפכו להיות חלק ממוטציית AI ברגע שתתקינו במוח את הצ'יפ של נוירו-לינק מבית אילון מאסק.

במבט קדימה צופה דל צמיחה חד ספרתית מינורית יחסית ברווח למניה ואחרי הטיסה המטורפת של המניה לשיא כל הזמנים מאז הפיצול שביצעה בעקבות מכירת VMware לברודקום, נראה שהרובוטים שקונים ומוכרים מניות בוול סטריט (באמצעות שרתי AI אני בטוח!) לא מתכוונים לעצור את הטירוף של בועת הבינה המלאכותית בקרוב.

בזמן שמשקיעי דל חוגגים על הקווים, נראה שהמשקיעים של חברת אלסטיק (ESTC) מלקקים את הפצעים. טוב נו לא ממש אם הם מחזיקים את המניה בשנה האחרונה, בה נסקה ביותר מ-126%. בעת כתיבת שורות אלו יורדת המניה בכ-10% בטרום פתיחה בוול סטריט ביום שישי. מדובר במכה קלה בכנף עבור המשקיעים בחברת התוכנה שמאפשרת לארגונים לשמור מידע ולנתח אותו ממגוון מקורות, כולל ענן, שרתים פיזיים ועוד נקודות קצה. היא רואה בסנופלייק (SNOW) את המתחרה העיקרית שלה ואם המשקיעים היו שמים לב לצניחה במניות סנופלייק אחרי פרסום התוצאות הרבעוניות אולי התחזית לנפילת ESTC אחרי הדיווח שלה היתה משהו ידוע מראש.

בכל מקרה, מנבירה במספרים עולה שאלסטיק ניפצה את התחזיות בכל סגמנט אפשרי ברבעון האחרון. רווח של 36 סנט למניה, ב-4 סנט מעל התחזיות. עלייה של 19% בהכנסות לרמה של 328 מיליון דולר, ב-7 מיליון דולר טוב מהתחזית. בשנה כולה צופה החברה לרשום הכנסות של 1.26-1.262 מיליארד דולר ורווח של 1.15-1.18 דולר למניה. מדובר בצמיחה של 18% בערך על ההכנסות של שנת הכספים 2023 ומעל תחזית האנליסטים להכנסות של 1.25 מיליארד דולר.

מה שאנחנו רואים באלסטיק נראה לי כמו TAKE PROFIT סטנדרטי. הרעב למוצרי החברה אולי יואט אולם עדיין מדובר בחברה שפועלת בתחום החם ביותר בוול סטריט אחרי AI (שירותי ענן שונים) ואם השוק ימשיך לנוע על ספידים יכול להיות מאוד שכבר היום מדובר בנקודת כניסה נוחה למשקיעים. שימו לב שהשיא הקודם של המניה, 187 דולר, נרשם בנובמבר 2021, בדיוק לפני שהשוק התחיל תיקון חד בשנת 2022. ב-2023 רשמה המניה עלייה של מעל 120% כאמור ובמחיר טרום פתיחה של 120 דולר, יש לה עדיין הרבה מקום לרוץ כדי לשבור את השיא הקודם. לא מדובר כאן בהמלצת קנייה אבל בהחלט הייתי שם את אלסטיק ברשימת המעקב.

---

רוצה עוד סקירות על המניות והמגמות הכי חמות בוול-סטריט? כל מה שצריך לעשות זה להירשם לניוזלטר השבועי שלנו:

להרשמה

---